Finanzielle Vorsorge ist der Schlüssel für Ihre gesicherte Zukunft. Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten einer, Ihren Verhältnissen angepassten, Anlagestrategie auf.
Macht es Sinn, in Rentenpapieren, Investmentfonds, inländischen oder ausländischen Versicherungen zu investieren?

Erworben durch langjährige Erfahrung in der Vermögens-, Investment- und Versicherungsberatung sind wir international seit 1997 Mitglied von Top Ten, einem Zusammenschluss unabhängiger, erfahrener Finanzdienstleister in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ihr und unser Vorteil besteht in direktem Informationsfluss, Erfahrungsaustausch und durch die gemeinsame Größe einem hervorragenden Standing auch bei den Internationalen Investmentgesellschaften. Damit verbunden ist Erfahrungsaustausch, die ständige Weiterbildung der Mitarbeiter und vor allem das Erlangen einer internationalen Größe mit entsprechender Produktvielfalt und besten Konditionen.

Durch die Vielzahl von Angeboten ist es für uns möglich, nach Vergleichen ein für Sie maßgeschneidertes Paket zu erstellen.

Wir sind keinem Produktanbieter verpflichtet und daher in der Auswahl sowie Erstellung unserer Angebotspalette absolut unabhängig.

Wir analysieren Ihre finanzielle Situation und erstellen gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlageprofil. Dabei definieren wir Ihre kurz-, mittel- bzw. langfristigen Anlageziele.
Ihre Anlagestrategie wird eine Kombination verschiedener Kapitalanlagen umfassen, die zu Ihren Anlagezielen passen. Ihr Portfolio wird auf Sie zugeschnitten und darauf ausgerichtet sein, Ihre finanziellen Wünsche heute und in der Zukunft zu erfüllen.

Die Werbung für neue Anlagechancen und Berichte über Einbrüche an den Kapitalmärkten können verwirren und verunsichern. Wir überprüfen gemeinsam Ihr Portfolio, sodaß stets gewährleistet ist, dass die Entwicklung mit Ihren aktuellen Zielen übereinstimmt.

Aus den verschiedenen, für Sie in Frage kommenden, Kapitalanlageformen stellen wir für Sie den passenden Anlagemix, das Portfolio, zusammen. Dabei achten wir besonders auf die unterschiedlichen Risikoelemente der einzelnen Anlagen und stellen sicher, dass das Gesamtrisiko des Portfolios zu Ihrem Anlageprofil passt.

Unser Beratungsservice: 

* Jederzeit persönliches Beratungsgespräch, zumindest ein Jahresgespräch      * halbjährlicher Depotauszug mit Kommentar nach dem ersten Jahr       * Investmentforum       * Infoabend       * 24h - Service für Änderungen, Mitteilungen via e-mail